한 달 만에 가격 2배 “그래도 없어서 못 사요”…삼성·SK에 무슨 일이

D램 가격 한 달 사이 2배
재고 급감에 FOMO 확산
블랙프라이데이 품절 대란

삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 재고가 빠르게 줄고 있다.

한 달 사이 D램 현물가격이 두 배 넘게 치솟으면서, 업계는 ‘놓치면 안 된다’는 공포감(FOMO)에 휩싸였다.

특히 AI 서버 수요가 폭증하면서 서버용 메모리 확보에 비상이 걸렸다. 이에 시장에서는 “지금 사지 않으면 내년엔 더 비싸게 사야 할지 모른다”는 말까지 돌고 있다.

재고 줄고, 출하 즉시 품절

16일 업계에 따르면, 삼성전자 반도체 부문은 올해 3분기 말 기준 완제품 재고자산이 3조4043억원으로 집계됐다. 이는 전분기 대비 14.6% 줄어든 수치로, 약 5800억원이 빠져나간 셈이다.

특히 지난해 말과 비교하면 2조원 이상 줄어든 규모다. 삼성전자는 올해 상반기에 재고정리를 단행한 바 있지만, 이번 감소는 판매 회복에 따른 자연스러운 감소라는 점에서 의미가 다르다.

실제로 2021년 반도체 호황기에도 완제품 재고는 2조4900억원까지 떨어진 바 있는데 이번에도 그에 준하는 수준까지 빠르게 재고가 소진되고 있다는 평가다.

SK하이닉스 역시 비슷한 상황이다. 3분기 말 기준 ‘제품 및 상품’ 재고자산은 2조1522억원으로, 지난해 말 대비 3689억원 감소했다.

SK하이닉스는 지난 실적 발표에서 “D램과 낸드 모두 수요가 강해 재고가 빠르게 줄고 있다”며 “특히 DDR5는 만들어지면 바로 고객에게 출하될 정도로 재고가 바닥 수준”이라고 밝혔다.

FOMO에 시장 ‘패닉’…D램 2배 급등

폭발적인 AI 서버 수요가 메모리 시장을 움직이고 있다. 과거에는 PC와 모바일 OEM 업체들이 가격을 좌우했지만, 지금은 클라우드서비스업체(CSP)들이 시장을 주도하고 있다.

로이터 통신은 삼성전자가 최근 두 달 사이 일부 메모리 제품의 계약 가격을 약 60% 인상했다고 전했다. 업계 관계자에 따르면 “CSP들은 가격이 다소 높더라도 우선적으로 제품 확보에 나서고 있다”고 한다.

현물 거래가격도 치솟고 있다. 10월 말 기준 DDR4(16Gb 기준)는 25.5달러로, 한 달 사이 두 배 올랐다. DDR5는 7.7달러에서 15.5달러로 역시 두 배 급등했다.

이처럼 가격이 급등하면서, 메모리 칩이 이를 기판에 붙인 모듈보다 더 비싸지는 현상까지 벌어지고 있다. 유통 시장에서는 DDR5 고용량 제품이 한 달 새 세 배 가까이 오른 경우도 있는 것으로 알려졌다.

세일서 빠진 메모리…내년에도 부족 전망

한편 일부 유통사는 블랙프라이데이 세일에서 아예 D램과 낸드 제품을 제외하고 있으며 예정된 세일 자체를 취소하는 사례도 나오고 있다. 제품이 없거나, 가격이 너무 올라 파격 할인이 사실상 어렵기 때문이다.

시장조사업체 트렌드포스는 “내년 메모리 설비 투자는 소폭 증가에 그칠 것”이라며 “보수적 투자 기조로 인해 단기간에 공급 부족을 해소하긴 어려울 것”이라고 전망했다.

특히 최근 몇 년간 메모리 업계는 급격한 가격 변동을 겪으며 투자에 조심스러워졌는데 이번에도 생산 확대보다 가격 안정에 초점을 맞출 가능성이 크다.

이에 전문가들은 “메모리 시장의 구조 자체가 바뀌고 있다”며 “AI와 데이터센터의 수요에 얼마나 대응하느냐가 향후 반도체 기업의 성패를 가를 것”이라고 내다봤다.

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